פתיחת תיק השקעות — מדריך מלא 2026
השקעה אקטיבית בניהול מקצועי — מותאמת לכם אישית, מפוזרת, ומעודכנת כל הזמן.
- ללא פגישה פיזית
- חתימה אלקטרונית
- פעיל תוך 3-7 ימים
פתיחת תיק השקעות — פתיחת תיק השקעות מתבצעת היום באופן דיגיטלי מלא: מאמתים זהות, בוחרים מסלול השקעה, חותמים אלקטרונית והקרן/חשבון פעילים תוך ימים. תיק השקעות מנוהל הוא אפיק השקעה שבו מנהל תיקים בעל רישיון מקבל סמכות לנהל את הכסף שלך לפי פרופיל סיכון מוסכם. מתאים בעיקר לבעלי הון פנוי של 200 אלף ש"ח ומעלה שמעדיפים שקבלת ההחלטות תהיה בידי מומחה. דמי ניהול נעים בין 0.7%-1.5% בשנה.
עובדות במבט על
At a glance- למי מיועד
- בעלי הון פנוי 200K+
- מינימום
- 200-300 אלף ₪ ברוב הבתים
- דמי ניהול
- 0.7%-1.5% בשנה
- נזילות
- מלאה
- מיסוי
- 25% מס רווח הון ריאלי
- ניהול
- אקטיבי — על ידי מנהל תיקים מוסמך
5 שלבים לפתיחת תיק השקעות מנוהל
- 01שאלון סיכון (KYC)בודקים התאמה והעדפות השקעה.
- 02בניית הצעת תיקמנהל התיקים מציג הצעה מותאמת עם הסבר.
- 03פתיחת חשבון ומסחרהפקדה לחשבון, והתיק מתחיל לפעול.
מה צריך להכין כדי לפתוח תיק השקעות מנוהל?
- תעודת זהות + ספח (קריא ועדכני)
- אישור ניהול חשבון בנק או שיק מבוטל
- טופס 161 / 106 לשכירים, או דוח שומה לעצמאים
כמה זמן לוקח לפתוח תיק השקעות מנוהל?
- יום 0 — השארת פרטיםממלאים טופס קצר באתר ובוחרים בית השקעות מועדף.
- תוך 24 שעות — שיחת אפיוןנציג פיננסי חוזר אליכם, מאמת זהות ומתאים מסלול.
- ימים 1-3 — חתימה דיגיטליתמקבלים מסמכים לחתימה אלקטרונית במייל, בלי פגישה פיזית.
- ימים 3-7 — הקרן/חשבון פעיליםההפקדה הראשונה נכנסת והחשבון פעיל לצפייה ולהפעלה.
למי זה מתאים
בעלי הון פנוי
לא רוצה לנהל לבד
מחפש פיזור וחשיפה
היתרונות שלך
פתיחת תיק השקעות — מתחילים בלחיצה
השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך יום עסקים עם המלצה אישית, הסבר על דמי ניהול, ומסמכים לחתימה.
ונחזור אליכם עם התאמה
נציג Perfect One יצור איתך קשר תוך יום עסקים עם המלצה מותאמת.
שאלות נפוצות על פתיחת תיק השקעות
דפים קשורים שכדאי לקרוא
מסלולי השקעה בתיק השקעות מנוהל
בתיק השקעות מנוהל בוחרים מסלול השקעה לפי פרופיל סיכון ויעד. המסלולים הנפוצים: מנייתי (חשיפה גבוהה לשוק ההון), כללי/מאוזן (פיזור בין מניות ואג"ח), סולידי (אג"ח ב
דמי ניהול בתיק השקעות מנוהל
דמי ניהול בתיק השקעות מנוהל משפיעים משמעותית על התשואה לאורך זמן. דמי ניהול אופייניים נעים בין 0.5%-1.0% מהצבירה השנתית. ניתן והומלץ להתמקח, במיוחד על סכומים גד
השוואת תיק השקעות מנוהל
כך משווים בין בתי ההשקעות לבחירה הנכונה ביותר עבורכם.
איך פותחים תיק השקעות מנוהל
כל מה שצריך לדעת כדי לפתוח תיק השקעות מנוהל מהבית — ללא פגישות פיזיות, עם ליווי אישי.
תיק השקעות מנוהל מול חשבון מסחר
תיק מנוהל מתאים למי שיש לו 200K+, מעדיף שמנהל תיקים בעל רישיון יקבל החלטות ויישם, ומוכן לשלם 0.7%-1.5% דמי ניהול שנתיים.
השקעות אלטרנטיביות מול שוק ההון
שוק ההון מציע נזילות, שקיפות ומגוון רחב של מוצרים בעלות נמוכה, מתאים לכלל החוסכים. השקעות אלטרנטיביות (נדל"ן, PE, חוב) מ